Dr.ジョンなどのカバーで知られる「Junco Partner」や「Travelin' Mood」のオリジネーター、ジェームス・ウェインが1950年代前半〜60年代前半に残した録音を集めたコンピレーション。約10年間のニューオリンズR&Bサウンドの発展を、彼の作品を追うことで知ることができる。
Gypsy Blues
Millionaire Blues
Love Me Blues
Tend to Your Business
Which Woman Do I Love
Junco Partner
I'm Going to Tell Your Mother
Please Baby Please
Money Blues
Bullcorn
Travelin' Mood as Wee Willie Wayne ('61)Hard to Handle
I'm In Love with You
Let's Have A Ball
Sweet Little Woman
When Night Falls
Bad Morning Blues
Ageable Woman
Vacant Pillow Blues
Two-Faced Man
Bad Weather Blues
Travelin' Mood
I Remember
Other Imperial Recordings
Hometown Blues
Good News
Kinfolks
Bonus Tracks
Crying In Vain
Lonely Room
Junco's Return
Gotta Good Girl
