Dr.ジョンなどのカバーで知られる「Junco Partner」や「Travelin' Mood」のオリジネーター、ジェームス・ウェインが1950年代前半〜60年代前半に残した録音を集めたコンピレーション。約10年間のニューオリンズR&Bサウンドの発展を、彼の作品を追うことで知ることができる。
Gypsy Blues
Millionaire Blues
Love Me Blues
Tend to Your Business
Which Woman Do I Love
Junco Partner
I'm Going to Tell Your Mother
Please Baby Please
Money Blues
Bullcorn

Hard to Handle
I'm In Love with You
Let's Have A Ball
Sweet Little Woman
When Night Falls
Bad Morning Blues
Ageable Woman
Vacant Pillow Blues
Two-Faced Man
Bad Weather Blues
Travelin' Mood
I Remember
Other Imperial Recordings
Hometown Blues
Good News
Kinfolks
Bonus Tracks
Crying In Vain
Lonely Room
Junco's Return
Gotta Good Girl