ヴァン・モリソン独立後のゼムのオリジナルメンバー数名が結成し“新生ゼム”を匂わせながら活動を行ったベルファスト・ジプシーズが北欧のみでリリースした唯一のアルバム（67年作）。ロック界の山師キム・フォウリーがプロデュースを手掛け、ガレージロック色の強い内容となっている。
Gloria's Dream
The Crazy World Inside Me
Midnight Train
Aria of The Fallen Angels
Baby Blue
People, Let's Freak Out
Boom Boom
The Last Will and Testament
Portland Town
Hey Gyp! Dig The Slowness
Suicide Song
Secret Police
Bonus Tracks:
People! Let's Freak Out (The Freaks of Nature)
The Gorilla
